【上冊】
生物學家奧斯教授創造了一隻「雙頭狗」——將一隻黑狗的頭切下來，接在另一隻黃狗的脖子上，這項舉世震驚的試驗，卻令他墮進不幸的開端！
與教授成為了朋友的衛斯理，同樣被特務組織捲進旋渦中，要脅他說服教授接受一項可怕的生物實驗！這時，教授卻突然被另一個神秘組織綁架了，衛斯理隨後也被特務組織擄走！
究竟兩個組織為何都對奧斯教授虎視眈眈？衛斯理又會怎樣脫身，逃出險境？
【下冊】
A區的秘密終於被揭穿了——該區領袖身受重傷，除非奧斯教授替他做換頭手術！
為了救出奧斯教授，衛斯理在好友巴圖的協助下前往A區，但在機場就被攔下。兩人一面逃避敵人的追捕，一面深入敵方陣營，卻在最重要的關頭遇上強大的武術高手，兩人都失手被擒，失去自由了！
本於醫生的道德責任及拯救兩名好友，奧斯教授決定答應做手術。到底換頭手術會否成功？衛斯理一行人可以獲救嗎？
